就在我以為一切都已塵埃落定的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)我們的銷售依舊保持了戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)。聊起來才知道，原來合同簽訂了以后銷售的工作并沒有結(jié)束。接下來他們還需要跟進(jìn)交易管理——整個(gè)銷售流程最后的一環(huán)。
對(duì)于銷售來說，回款的完成才意味著訂單的完成，對(duì)銷售代表業(yè)績(jī)的影響至關(guān)重要。而對(duì)于企業(yè)來說，如果交易管理不當(dāng)，企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況亦很難保證。因而這一環(huán)節(jié)迫切需要數(shù)字化的規(guī)劃及管理，確保企業(yè)完成業(yè)務(wù)閉環(huán)。
銷售易銷售云為了全方位全流程助力銷售獲得成功，在1804版本推出了交易管理模塊，主要包括了發(fā)票及回款這兩個(gè)功能：
發(fā)票：銷售在完成了一系列的合同談判，下達(dá)訂單以后，需要根據(jù)合同中協(xié)商的收款時(shí)間和金額，以及訂單內(nèi)容明細(xì)開具發(fā)票。
回款：根據(jù)發(fā)票金額及回款期次有一個(gè)對(duì)應(yīng)的回款數(shù)目，以及客戶是否按照預(yù)定時(shí)間完成了回款。
后續(xù)，交易管理這一模塊將會(huì)推出更多功能，例如退款，賬戶管理等。
不同客戶對(duì)發(fā)票和回款有不同的需求
發(fā)票和回款這兩個(gè)行為本身并聽上去簡(jiǎn)單，但作為標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS產(chǎn)品，要滿足不同行業(yè)，不同業(yè)務(wù)流程，不同企業(yè)的發(fā)票和回款場(chǎng)景需求，涉及到大量紛繁復(fù)雜的細(xì)節(jié)及全局流程的考量。例如，一名銷售申請(qǐng)開具發(fā)票。銷售總監(jiān)以及財(cái)務(wù)經(jīng)理可能會(huì)直接順利通過，也可能認(rèn)為存在一些問題需要退回重新編輯；在審批的過程中，客戶也可能會(huì)對(duì)發(fā)票的內(nèi)容提出修改需求，這個(gè)時(shí)候銷售可能需要撤消該發(fā)票。
在高科技或?qū)I(yè)服務(wù)行業(yè)，客戶可能需要根據(jù)同一張訂單開具多張發(fā)票，甚至可能需要周期性自動(dòng)開具發(fā)票。同樣，在回款環(huán)節(jié)，可能會(huì)出現(xiàn)一張發(fā)票針對(duì)一筆收款的情況，也可能會(huì)有一張發(fā)票多次收款的情況。另一方面，回款是否按計(jì)劃及金額進(jìn)行，也需要及時(shí)記錄。在此期間，有些回款單也有可能因?yàn)楦鞣N各樣的原因而不再有效，因此需要進(jìn)行作廢處理。
銷售易推出交易管理模塊
因此，為了滿足客戶日益增長(zhǎng)對(duì)于發(fā)票及回款這兩個(gè)功能的需求，我們推出了交易管理模塊，對(duì)之前的發(fā)票和回款管理進(jìn)行了重大升級(jí)。
升級(jí)以后，一個(gè)顯而易見的價(jià)值是企業(yè)可以通過這一模塊流程化管理產(chǎn)品交付，發(fā)票申請(qǐng)及開具，回款記錄等等。既提升了業(yè)務(wù)人員的工作效率，也同時(shí)可以一目了然地展示到底是哪個(gè)環(huán)節(jié)或者是哪個(gè)部門出了問題。
其次，我們可以幫助客戶全面打通從線索到回款的銷售流程，實(shí)現(xiàn)線索-商機(jī)-報(bào)價(jià)-訂單-發(fā)票-回款的業(yè)務(wù)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)全流程銷售產(chǎn)品管理。并且由于全面記錄了發(fā)票及回款的明細(xì)數(shù)據(jù)，企業(yè)可以從最終的回款數(shù)據(jù)出發(fā)，以產(chǎn)品和客戶為核心，進(jìn)行產(chǎn)品銷售成本分析，產(chǎn)品銷售利潤(rùn)分析，產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè)等等。
交易管理模塊推出的另一個(gè)重大意義在于可以實(shí)現(xiàn)CRM與ERP的對(duì)接。銷售易的交易環(huán)節(jié)與主流EPR的發(fā)票回款流程一致，因而客戶可以通過交易環(huán)節(jié)來實(shí)現(xiàn)CRM和ERP端到端的打通，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)同步。企業(yè)管理人員通過這一數(shù)據(jù)同步可以對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)狀況有更為寬廣和深入的理解，從而最終實(shí)現(xiàn)數(shù)字化決策及運(yùn)營(yíng)。
作為與銷售人員并肩作戰(zhàn)的銷售易，在收到某客戶“回款，是銷售唯一的尊嚴(yán)”的語錄之后，更加確信交易管理環(huán)節(jié)對(duì)于企業(yè)及銷售團(tuán)隊(duì)的重大意義。我們將會(huì)在未來的版本持續(xù)進(jìn)行更新，滿足更多關(guān)于交易管理的場(chǎng)景需求。
