導(dǎo)讀： 9月20日，在愛分析舉辦的2018·中國(guó)云計(jì)算高峰論壇上，同方有云董事長(zhǎng)程輝、驛氪創(chuàng)始人閔捷、噼里啪智能·財(cái)稅創(chuàng)始人樊祎、用友研究院院長(zhǎng)呂建偉等10多位云計(jì)算領(lǐng)域領(lǐng)軍人物，就行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分享了深度觀察。
9月20日，在愛分析舉辦的2018·中國(guó)云計(jì)算高峰論壇上，同方有云董事長(zhǎng)程輝、驛氪創(chuàng)始人閔捷、噼里啪智能·財(cái)稅創(chuàng)始人樊祎、用友研究院院長(zhǎng)呂建偉等10多位云計(jì)算領(lǐng)域領(lǐng)軍人物，就行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分享了深度觀察。
同時(shí)，愛分析在會(huì)上還發(fā)布了《中國(guó)云計(jì)算行業(yè)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告），《報(bào)告》稱，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模突破千億大關(guān)，但市場(chǎng)滲透率只有5－7％，仍然處于相對(duì)早期階段。融合和智能化是云計(jì)算領(lǐng)域的兩大重要趨勢(shì)，基礎(chǔ)云服務(wù)將成為企業(yè)基礎(chǔ)IT服務(wù)的入口，應(yīng)用云領(lǐng)域“重中臺(tái)＋輕應(yīng)用”是未來趨勢(shì)。
云計(jì)算的趨勢(shì)一：融合
愛分析定義云計(jì)算市場(chǎng)是從底層基礎(chǔ)設(shè)施到上層應(yīng)用軟件，包含IaaS、PaaS和SaaS。愛分析將云計(jì)算市場(chǎng)分成基礎(chǔ)云服務(wù)和應(yīng)用云服務(wù)兩大細(xì)分領(lǐng)域。基礎(chǔ)云服務(wù)更多以提供IT資源和運(yùn)維服務(wù)為主，應(yīng)用云服務(wù)則主要面向具體應(yīng)用場(chǎng)景，包含通訊、HR、CRM等細(xì)分領(lǐng)域。
云計(jì)算第一個(gè)趨勢(shì)是融合，IaaS公司現(xiàn)在往PaaS層演進(jìn)，PaaS公司在做SaaS應(yīng)用，HR、CRM等SaaS公司在提供PaaS能力。
發(fā)生融合的原因是企業(yè)服務(wù)公司一般以單點(diǎn)切入，之后會(huì)不斷擴(kuò)充產(chǎn)品線，最終成為企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的入口。
從美國(guó)市場(chǎng)來看，上一個(gè)時(shí)代SAP、Oracle這些2000億美金市值的公司，都是從單點(diǎn)切入的，Oracle 從數(shù)據(jù)庫(kù)切入，SAP從ERP系統(tǒng)切入，最終都成為企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的綜合服務(wù)商。云計(jì)算時(shí)代，Salesforce從銷售云進(jìn)入，逐步涵蓋整個(gè)CRM領(lǐng)域。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，阿里云是典型案例。2009年成立時(shí)，阿里云主要提供計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)；2012年阿里云開始與一些廠商合作，共同開發(fā)PaaS平臺(tái)，提供PaaS業(yè)務(wù)；2015年阿里云開啟云市場(chǎng)，阿里云提供平臺(tái)，吸引大量SaaS公司入駐平臺(tái)，從而建立SaaS生態(tài)。
融合使得阿里云可以提供更多高毛利率業(yè)務(wù)，本身云計(jì)算是很燒錢的業(yè)務(wù)，但2017年阿里云的EBITA已經(jīng)做到－4％，幾乎可以實(shí)現(xiàn)盈利。除了阿里云本身體量規(guī)模足夠大、客戶量超過100萬之外，另一個(gè)重要原因是阿里云在做PaaS業(yè)務(wù)，IaaS的毛利率只有40％，而PaaS的毛利率能夠達(dá)到60－70％，用云市場(chǎng)這種生態(tài)方式做SaaS毛利率會(huì)更高。
云計(jì)算的趨勢(shì)二：智能化
智能化是云計(jì)算的另一大趨勢(shì)，云計(jì)算平臺(tái)會(huì)積累大量的數(shù)據(jù)，基于數(shù)據(jù)去做數(shù)據(jù)挖掘、人工智能應(yīng)用是非常自然的延伸。另外，AI提升了云計(jì)算廠商的天花板，未來面向更大市場(chǎng)空間。單純?cè)朴?jì)算業(yè)務(wù)，其實(shí)只是企業(yè)IT預(yù)算的一小部分，而大數(shù)據(jù)、AI會(huì)使得云計(jì)算廠商切入企業(yè)的業(yè)務(wù)預(yù)算，甚至進(jìn)入企業(yè)的人力服務(wù)市場(chǎng)。
以智能客服為例，愛分析測(cè)算整個(gè)云客服軟件市場(chǎng)大概就是30－50億市場(chǎng)規(guī)模，但整個(gè)客服人員市場(chǎng)是3000－5000億市場(chǎng)規(guī)模。對(duì)于云計(jì)算公司，只有提供大數(shù)據(jù)和AI能力后，才能從原來30億市場(chǎng)，逐步切入到3000－5000億大市場(chǎng)。
騰訊云是第二大公有云公司，它的AI戰(zhàn)略已經(jīng)搭建出非常完整的體系。不僅僅以提供GPU等基礎(chǔ)計(jì)算資源，還涵蓋中間層的計(jì)算框架，再到上層AI具體應(yīng)用。
千億云計(jì)算市場(chǎng)
基礎(chǔ)云服務(wù)占據(jù)三分之二
云計(jì)算經(jīng)過十年左右的發(fā)展，整體行業(yè)趨于成熟，但滲透率并不高。全球市場(chǎng)，全球IT總投入大概是3.5萬億美金，其中云計(jì)算市場(chǎng)只占到3000億美金左右，整個(gè)市場(chǎng)滲透率只有10％左右，而國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)滲透率更低。
愛分析測(cè)算，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)滲透率只有5－7％，因此市場(chǎng)仍然處于早期階段。這里面以兩家廠商為例，用友是國(guó)內(nèi)做綜合軟件非常頭部的公司，他的云計(jì)算收入其實(shí)僅僅占到整個(gè)軟件收入8％左右，這個(gè)比例還是非常低的。另外一家建筑領(lǐng)域的公司廣聯(lián)達(dá)，其SaaS收入僅僅占到該業(yè)務(wù)收入的3％－5％。
考慮到中國(guó)IT總投入為2.3萬億元，按照5－7％的滲透率，我們測(cè)算中國(guó)整體云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模是1200－1500億元之間。從各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域來看，基礎(chǔ)云領(lǐng)域大概現(xiàn)在會(huì)占到整個(gè)市場(chǎng)的三分之二左右，大概會(huì)有800億左右市場(chǎng)規(guī)模，應(yīng)用云領(lǐng)域只有400億。
這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)占比與中國(guó)IT現(xiàn)狀非常貼近，中國(guó)IT投入中硬件占到60－70％，軟件和服務(wù)合計(jì)占到整體市場(chǎng)的30－40％。
基礎(chǔ)云領(lǐng)域最大的市場(chǎng)還是公有云市場(chǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模有400－450億元，公有云市場(chǎng)相對(duì)集中，測(cè)算方式主要是通過將幾大供應(yīng)商的收入求和�？紤]私有云市場(chǎng)時(shí)并沒有將硬件收入加入到云平臺(tái)中，而是純碎的私有云軟件收入，因此私有云市場(chǎng)規(guī)模要小于公有云市場(chǎng)。其他領(lǐng)域容器、SDS、SDN處于非常早期的階段，整體市場(chǎng)規(guī)模就是30－50億。
應(yīng)用云領(lǐng)域，最大的細(xì)分市場(chǎng)仍然是HR、CRM和財(cái)稅等幾大通用模塊，這幾個(gè)領(lǐng)域都是50－80億市場(chǎng)規(guī)模，而在ITOM、BSM、電簽等領(lǐng)域，仍然處于比較早期的階段。
基礎(chǔ)云服務(wù)廠商
將成為企業(yè)IT基礎(chǔ)服務(wù)的入口
基礎(chǔ)云慢慢變成了整個(gè)企業(yè)基礎(chǔ)IT服務(wù)的入口，可以看到基礎(chǔ)云服務(wù)正在向包括存儲(chǔ)、服務(wù)器、交換機(jī)等傳統(tǒng)的硬件，以及網(wǎng)絡(luò)和IDC這些方向滲透。國(guó)內(nèi)的阿里云、國(guó)外的AWS正在定制自己的服務(wù)，AWS更是在今年推出了自己的交換機(jī)，切入到思科等交換機(jī)廠商的市場(chǎng)。
這背后的原因是，原本這些IT硬件廠商主要服務(wù)企業(yè)客戶，市場(chǎng)相對(duì)分散，隨著基礎(chǔ)云服務(wù)滲透率提升，這些IT硬件廠商主要服務(wù)這些云廠商，市場(chǎng)集中度很高，云廠商對(duì)這些上游硬件公司的議價(jià)能力越來越強(qiáng)，逐步滲透到這些領(lǐng)域。
基礎(chǔ)云服務(wù)廠商向這些領(lǐng)域滲透后，基于分布式架構(gòu)，用軟件＋普通硬件慢慢可以替代高端硬件產(chǎn)品，這在SDS和SDN領(lǐng)域不斷出現(xiàn)新的案例。
未來基礎(chǔ)云市場(chǎng)集中度會(huì)比較高，特別是在公有云領(lǐng)域。
第一，從成本結(jié)構(gòu)來看，公有云市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng)會(huì)非常明顯，業(yè)務(wù)量更大，對(duì)對(duì)底層硬件廠商議價(jià)能力更強(qiáng)，IT硬件成本更低。
第二，運(yùn)營(yíng)優(yōu)化空間更大，當(dāng)服務(wù)器規(guī)模足夠大時(shí)，冗余所帶來的成本將降低，50萬臺(tái)服務(wù)器的冗余成本明顯低于10萬臺(tái)服務(wù)器。平臺(tái)客戶量越大，客戶分布行業(yè)越廣泛，采取包年或者包月的形式，有助于進(jìn)一步成本。
第三，規(guī)模越大，平臺(tái)的模塊化能力就越強(qiáng)。當(dāng)客戶量足夠大時(shí)，可以將平臺(tái)拆成足夠細(xì)顆粒度的模塊，因?yàn)橛凶銐蚩蛻羧ブ巫鰡我荒K的研發(fā)，也就意味著產(chǎn)品迭代速度更快。像AWS這種公司，每年的產(chǎn)品迭代次數(shù)超過1000次，這是個(gè)非常驚人的速度。
第四，用戶基數(shù)足夠大，就能夠做PaaS、大數(shù)據(jù)、AI等產(chǎn)品，業(yè)務(wù)綜合毛利率就會(huì)提升，可以用更低廉的價(jià)格去獲取客戶，因此公有云領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步提升。
在傳統(tǒng)企業(yè)客戶市場(chǎng)，行業(yè)云逐步成為這個(gè)市場(chǎng)上最核心的勢(shì)力，電力、金融、鐵路等行業(yè)都出現(xiàn)了核心企業(yè)主導(dǎo)的行業(yè)云�，F(xiàn)階段，國(guó)電云、鐵信云等行業(yè)云更多是服務(wù)核心企業(yè)的內(nèi)部，讓企業(yè)各部門上云，下一步將是對(duì)外輸出，輸出對(duì)象首先是核心企業(yè)供應(yīng)鏈上下游廠商。
當(dāng)行業(yè)云的客戶量足夠大之后，其實(shí)就成為小型公有云廠商，同樣會(huì)具備公有云的規(guī)模效應(yīng)，整個(gè)行業(yè)的集中度會(huì)提升。
應(yīng)用云市場(chǎng)
“重中臺(tái)＋輕應(yīng)用”是未來趨勢(shì)
應(yīng)用云廠商的客群從原先的開發(fā)者等互聯(lián)網(wǎng)客戶逐步向傳統(tǒng)大型企業(yè)遷移，應(yīng)用云廠商需要具備整體解決方案的能力。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度來看，基礎(chǔ)云服務(wù)廠商的能力越來越強(qiáng)，將在PaaS、SaaS層輸出標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，逐步覆蓋開發(fā)者等互聯(lián)網(wǎng)客群，在通訊、測(cè)試，甚至是BI可視化等大數(shù)據(jù)能力，阿里云、騰訊云這些云廠商能力已經(jīng)非常強(qiáng)，可以用很低廉價(jià)格提供服務(wù)。
從客戶角度來看，一方面互聯(lián)網(wǎng)客群付費(fèi)能力非常弱，另一方面，傳統(tǒng)企業(yè)客戶正進(jìn)行“互聯(lián)網(wǎng)＋”的轉(zhuǎn)型，線下業(yè)務(wù)向線上遷移，限于自身IT能力比較弱，需要有外部的公司幫他提供服務(wù)。這些已經(jīng)服務(wù)過大量互聯(lián)網(wǎng)客群應(yīng)用云廠商是最有優(yōu)勢(shì)的公司，系統(tǒng)穩(wěn)定性、產(chǎn)品成熟度都比傳統(tǒng)供應(yīng)商強(qiáng)很多。
對(duì)于大企業(yè)來說，更多是面向具體應(yīng)用問題，而不僅僅是上一個(gè)平臺(tái)，這就要求這些應(yīng)用云廠商公司必須深入理解客戶應(yīng)用場(chǎng)景，理解他的需求。同時(shí)，傳統(tǒng)企業(yè)IT能力相對(duì)比較弱，要求供應(yīng)商必須有端到端的能力，從底層平臺(tái)到上層應(yīng)用開發(fā)能力都要具備，因此應(yīng)用云廠商必須具備整體解決方案能力。
“重中臺(tái)＋輕應(yīng)用”是應(yīng)用云廠商的未來主要模式，這點(diǎn)在電商領(lǐng)域已經(jīng)跑通了，基于強(qiáng)大中臺(tái)配置產(chǎn)品模塊，滿足客戶需要。當(dāng)應(yīng)用云廠商開始服務(wù)傳統(tǒng)企業(yè)客戶，必須投入大量人力，對(duì)人力依賴的降低主要依靠強(qiáng)大中臺(tái)，更多用產(chǎn)品配置方式解決問題。
另外，當(dāng)廠商有一個(gè)特別強(qiáng)大的中臺(tái)時(shí)，合作伙伴可以基于中臺(tái)做定制，由合作伙伴完成最終的交付。國(guó)外服務(wù)大企業(yè)非常成功的SaaS公司W(wǎng)orkday，他的毛利率超過70％，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)做大企業(yè)的公司，高毛利率是源于80％以上交付都由合作伙伴完成。
應(yīng)用云的智能化是提升效率
發(fā)現(xiàn)商機(jī)，產(chǎn)生新價(jià)值
首先，AI很明顯地提升業(yè)務(wù)效率，不一定完全替代人力，但可以降低人力依賴。
云計(jì)算突破千億大關(guān)，融合和智能化是未來趨勢(shì)
我們之前調(diào)研過一家非常優(yōu)質(zhì)的財(cái)稅公司，通過門店做前期獲客和票據(jù)整理，上傳到智能中臺(tái)，利用機(jī)器會(huì)計(jì)直接生成財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表，再將報(bào)表反饋給門店，由門店完成最后的報(bào)稅。利用這種方式，一個(gè)核算會(huì)計(jì)從每月處理75套賬提升至1200套賬。
這個(gè)智能中臺(tái)除了提升后臺(tái)核算會(huì)計(jì)的效率之外，還在降低前端門店人員的要求，由原先的中級(jí)會(huì)計(jì)降低到初級(jí)會(huì)計(jì)，在一定程度上降低了對(duì)人力的依賴。
第二，AI的價(jià)值是能實(shí)現(xiàn)用戶洞察去發(fā)現(xiàn)商機(jī)。
智能客服領(lǐng)域，傳統(tǒng)用戶畫像來自結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，來自一系列的標(biāo)簽，通過NLP技術(shù)，可以將用戶和客服人員交互過程中，將文本等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，生成新的用戶畫像，發(fā)掘新的銷售線索。
第三，AI在垂直領(lǐng)域，與應(yīng)用場(chǎng)景深度融合，產(chǎn)生新價(jià)值。
工業(yè)云領(lǐng)域，設(shè)備、產(chǎn)線上云是第一步，通過云計(jì)算匯聚設(shè)備、產(chǎn)線數(shù)據(jù)，從而做設(shè)備故障預(yù)測(cè)預(yù)警，進(jìn)而減少設(shè)備停產(chǎn)造成的損失。零售領(lǐng)域，云計(jì)算促使線上和線下業(yè)務(wù)完全打通，可以實(shí)現(xiàn)“人、貨、場(chǎng)”的合理調(diào)配。
通用領(lǐng)域和垂直領(lǐng)域
從重服務(wù)到重中臺(tái)，殊途同歸
將應(yīng)用云市場(chǎng)分為以CRM、HR、財(cái)稅等通用領(lǐng)域和零售、工業(yè)、醫(yī)療等垂直領(lǐng)域。
通用領(lǐng)域，企業(yè)發(fā)展還是會(huì)以客戶量為核心，需要從中小型客戶逐步向大型企業(yè)滲透。
傳統(tǒng)大型企業(yè)多數(shù)采取自建系統(tǒng)或者采購(gòu)傳統(tǒng)供應(yīng)商，云計(jì)算公司的機(jī)會(huì)在于通過大量客戶打磨產(chǎn)品。正如前文所言，客戶量越大，業(yè)務(wù)中臺(tái)能力越強(qiáng)，才有機(jī)會(huì)去服務(wù)大型企業(yè)客戶。
需要注意的是，不同業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)存在差異。財(cái)稅領(lǐng)域更加適合從小微企業(yè)切入，也就是30以下的公司。HR、CRM這些領(lǐng)域，因?yàn)榇嬖谙鄬?duì)復(fù)雜業(yè)務(wù)流程，因此從500人左右的中型企業(yè)切入更加合適。
垂直領(lǐng)域，核心是獲取頭部企業(yè)，從頭部企業(yè)向腰部企業(yè)滲透。
垂直領(lǐng)域領(lǐng)域客戶基數(shù)相對(duì)較少，而且他們的普遍IT投入比較低，零售、工業(yè)領(lǐng)域的IT投入尚不足1％。因此，必須做高客單價(jià)業(yè)務(wù)，垂直SaaS領(lǐng)域非常成功的Veeva，主要服務(wù)頭部藥企，客單價(jià)超過100萬美金。
提高LTV，需要做核心企業(yè)，與業(yè)務(wù)深度融合。因?yàn)楹诵钠髽I(yè)才有較高的付費(fèi)能力，核心企業(yè)才真正需要用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI這些新技術(shù)去提升效率。此外，垂直領(lǐng)域的核心企業(yè)會(huì)有很明顯的燈塔效應(yīng)，客戶成功案例會(huì)獲取腰部客戶幫助極大。
不論是通用領(lǐng)域還是垂直領(lǐng)域，前期都需要很強(qiáng)的人力服務(wù)支撐。中國(guó)的IT發(fā)展時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)短于美國(guó)市場(chǎng)，美國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷超過50年的市場(chǎng)教育，中國(guó)才剛剛20年。大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)客戶對(duì)工具使用能力很差，必須要很強(qiáng)的服務(wù)能力才能進(jìn)入。所以，很多提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的公司都慢慢轉(zhuǎn)向解決方案公司。
前期重服務(wù)不可避免，但不意味著這些公司就一直做重服務(wù)，否則就與傳統(tǒng)IT外包公司沒有任何區(qū)別，重服務(wù)的同時(shí)要逐步把中臺(tái)能力加強(qiáng)，這主要是通過服務(wù)大量客戶來實(shí)現(xiàn)的。平臺(tái)能力越來越強(qiáng)，通過產(chǎn)品平臺(tái)去賦能前端服務(wù)人員，從而降低對(duì)服務(wù)人員要求，重咨詢屬性的公司將逐步變成產(chǎn)品型公司。
垂直領(lǐng)域因?yàn)楹诵钠髽I(yè)相對(duì)較少，業(yè)務(wù)場(chǎng)景相對(duì)比較封閉，因此產(chǎn)品打磨時(shí)間更短，更容易跑出頭部公司，頭部公司在垂直領(lǐng)域會(huì)有很強(qiáng)的獲客能力，因此垂直領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度會(huì)比通用領(lǐng)域更高。
