- 將擴(kuò)展Genesys全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)力以及產(chǎn)品組合
- 打造聚焦客戶體驗(yàn)解決方案的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)
- Genesys承諾將進(jìn)行重大的研發(fā)投資，支持跨聯(lián)合產(chǎn)品系列的持續(xù)創(chuàng)新
- Genesys 收購(gòu) Interactive Intelligence(Q&A)
北京，2016年9月2日——全球領(lǐng)先的全渠道客戶體驗(yàn)（CX）和聯(lián)絡(luò)中心解決方案提供商Genesys（http://www.genesys.com/cn）與Interactive Intelligence Group Inc，(美國(guó)納斯達(dá)克：ININ）（www.inin.com）日前宣布已經(jīng)達(dá)成最終協(xié)議。Genesys將以近14億美元的成交價(jià)格收購(gòu)Interactive Intelligence。Interactive Intelligence是全球領(lǐng)先的云端及自建客戶交互、溝通及協(xié)作解決方案提供商。根據(jù)協(xié)議條款，Interactive Intelligence的股東以現(xiàn)金形式每股獲得60.50美元，比2016年7月28日自然收盤價(jià)高出36%的溢價(jià)。該交易日在媒體報(bào)道Interactive Intelligence正考慮戰(zhàn)略重組之前。該收購(gòu)價(jià)格比2016年7月28日之前30天的平均收盤價(jià)格溢價(jià)42%。
該交易將提升Genesys的執(zhí)行力，成就世界一流規(guī)模的客戶體驗(yàn)——無(wú)論何時(shí)何地，通過(guò)任何渠道，無(wú)論云端還是自建。Genesy與Interactive Intelligence的產(chǎn)品具備世界一流的功能，得到了Gartner以及其他行業(yè)領(lǐng)先的分析師的認(rèn)可。兩家企業(yè)的產(chǎn)品組合高度互補(bǔ)，服務(wù)于相似的細(xì)分市場(chǎng)。兩家企業(yè)的聯(lián)合將為全世界各種規(guī)模的組織提供最廣泛的客戶體驗(yàn)解決方案，每年將為各行各業(yè)數(shù)以百億計(jì)的客戶交互提供支持。
隨著Genesys規(guī)模的不斷增加，Genesys將致力于加快客戶體驗(yàn)創(chuàng)新，年收入有望突破13億美元，每年在研發(fā)上的也將達(dá)到2億美元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅珿enesys還將跨整個(gè)產(chǎn)品組合進(jìn)行重大的研發(fā)投資，繼續(xù)為市場(chǎng)提供云端及自建系列產(chǎn)品。
Genesys首席執(zhí)行官Paul Segre表示：“這是具有里程碑意義的收購(gòu)，此次收購(gòu)將行業(yè)領(lǐng)先的專業(yè)人士及業(yè)務(wù)能力聯(lián)合起來(lái)，使我們能夠打造持久的客戶關(guān)系，加速創(chuàng)新，驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。我們的產(chǎn)品組合將為各種規(guī)模和具有不同復(fù)雜性的企業(yè)提供廣泛的、優(yōu)化的客戶體驗(yàn)解決方案，不論是采用云部署還是自建部署。我們將會(huì)對(duì)Interactive Intelligence的整個(gè)產(chǎn)品組合進(jìn)行重大投資，進(jìn)一步拓展PureCloud?、云通信即服務(wù)（CaaS）、以及客戶交互中心（CIC）產(chǎn)品，同時(shí)繼續(xù)為Genesys目前提供的豐富的產(chǎn)品組合提供支持。我們很高興能與Interactive Intelligence的團(tuán)隊(duì)合作，為我們的全球客戶以及合作伙伴帶來(lái)更多的創(chuàng)新產(chǎn)品以及價(jià)值。”
Interactive Intelligence董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官Don Brown博士表示：“通過(guò)22年的不斷努力，我們將Interactive Intelligence打造成了一家杰出的企業(yè)，為行業(yè)帶來(lái)了眾多創(chuàng)新性、顛覆性的技術(shù)解決方案，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)變革。我們經(jīng)過(guò)詳細(xì)的戰(zhàn)略選擇評(píng)估，最終與Genesys達(dá)成了協(xié)議。我們對(duì)此次收購(gòu)充滿信心，相信此次收購(gòu)將為Interactive Intelligence的股東帶來(lái)直接且重大的價(jià)值，讓我們的客戶、合作伙伴以及員工受益更多。Genesys與Interactive Intelligence合并后，可以實(shí)現(xiàn)Interactive Intelligence的PureCloud、云通信即服務(wù)（CaaS）、以及客戶交互中心（CIC）產(chǎn)品與Genesys產(chǎn)品的融合，通過(guò)提供完整的產(chǎn)品組合，滿足所有細(xì)分市場(chǎng)的需求。合并后的企業(yè)將會(huì)保持持續(xù)增長(zhǎng)，滿足全球各種企業(yè)及機(jī)構(gòu)的需求，對(duì)此我感到非常興奮。”
審批
該交易預(yù)計(jì)將于今年年底完成，但取決于慣例成交條件，包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)以及Interactive Intelligence股東的批準(zhǔn)。該交易已經(jīng)獲得Interactive Intelligence的董事會(huì)以及Genesys運(yùn)營(yíng)委員會(huì)的一致通過(guò)。Brown博士持有近17%的Interactive Intelligence股份，已經(jīng)同意按照17%的股權(quán)投票支持此項(xiàng)交易。
附加詳細(xì)信息
Genesys計(jì)劃通過(guò)賬上現(xiàn)金以及債務(wù)融資相結(jié)合的方式為此次并購(gòu)交易提供資金支持。該交易并不受制于融資，因?yàn)槊楞y美林（Bank of America Merrill Lynch）、花旗集團(tuán)全球市場(chǎng)公司(Citigroup Global Markets Inc。，)，以及高盛集團(tuán)（Goldman Sachs）以及加拿大皇家銀行（RBC Capital Markets）已經(jīng)承諾為Genesys提供債務(wù)融資。
顧問
美銀美林、花旗集團(tuán)、高盛集團(tuán)以及加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)是Genesys的財(cái)務(wù)顧問，F(xiàn)ried、Frank、Harris、Shriver & Jacobson LLP是Genesys法律顧問。Union Square Advisors LLC是Interactive Intelligence獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，F(xiàn)aegre Baker Daniels LLP是其法律顧問。
關(guān)于Genesys
Genesys 提供全球第一的客戶體驗(yàn)平臺(tái)，為企業(yè)建立非凡的全渠道客戶體驗(yàn)、客戶歷程和客戶關(guān)系。25年來(lái)，我們以客戶為先，始終堅(jiān)信強(qiáng)大的客戶交互造就了偉大的商業(yè)成就。全球120個(gè)國(guó)家的4，700家客戶信任并選擇了Genesys， 協(xié)調(diào)指揮每年超過(guò)250億的聯(lián)絡(luò)中心交互，無(wú)論云端或自建。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問：http://www.genesys.com/cn 。
關(guān)于Interactive Intelligence
Interactive Intelligence（美國(guó)納斯達(dá)克：ININ）是全球領(lǐng)先的客戶交互、溝通及協(xié)作云服務(wù)提供商，致力于幫助全球企業(yè)提升服務(wù)水平，提高生產(chǎn)力，降低成本。Interactive Intelligence領(lǐng)先行業(yè)20多年，擁有超過(guò)150個(gè)正申請(qǐng)專利的應(yīng)用，全球超過(guò)6000家全客戶部署了其解決方案。Interactive Intelligence助力客戶快速實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)，同時(shí)具備高度可用性、可拓展性以及安全性。它還是唯一一家被全球領(lǐng)先的行業(yè)分析公司認(rèn)定為云端及自建客戶交互市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。Interactive Intelligenc總部位于美國(guó)印第安納州首府印第安納波利斯，全球擁有超過(guò)2000名員工。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問www.inin.com。
重要附加信息
Interactive Intelligence會(huì)針對(duì)此次并購(gòu)提議，向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交相關(guān)材料，包括為Schedule 14A提供初步的股東委托書。在SEC收到最終股東委托書后，Interactive Intelligence將會(huì)把股東委托書郵寄給具有投票權(quán)的股東。股東務(wù)必要仔細(xì)閱讀股東委托書、其他委托材料的全文（包括所有修訂或補(bǔ)充內(nèi)容）以及其他任何Interactive Intelligence將要提交給SEC并適時(shí)公布的重要相關(guān)文件。因?yàn)檫@些文件會(huì)包含許多重要信息。股東委托書、其他相關(guān)材料（適時(shí)公布）以及其他任何Interactive Intelligence提交給SEC的所有文件，可以再SEC的網(wǎng)站www.sec。gov上免費(fèi)獲取。此外，股東還可以通過(guò)Interactive Intelligence的官網(wǎng)http://investors.inin.com 上投資者關(guān)系欄目免費(fèi)獲得由SEC提供的所有關(guān)于Interactive Intelligence的文件或復(fù)件，或者通過(guò)發(fā)送請(qǐng)求至Interactive Intelligence Group， Inc。，首席財(cái)務(wù)官（美國(guó)印第安納州首府印第安納波利斯Interactive Way 7601號(hào)，郵編:46278）或者撥打(317) 715-8265獲取文件。
股東委托權(quán)征集參與者
本文不構(gòu)成股東委托書的征集，不能作為證券購(gòu)入的報(bào)價(jià)或證券出售報(bào)價(jià)的申請(qǐng)。鑒于所提議的收購(gòu)案，Interactive Intelligence及其董事會(huì)成員、高管人員及部分員工在Interactive Intelligence股東征集委托權(quán)的過(guò)程中有可能被視為參與方。根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）SEC規(guī)定，收購(gòu)案所涉及的Interactive Intelligence股東委托權(quán)征集中可能被視為參與方的背景信息及其在收購(gòu)案中所獲得的利益應(yīng)提交給SEC，并在最終委托權(quán)聲明中予以注明。Interactive Intelligence董事會(huì)成員及高管人員的相關(guān)信息已在該公司2016年股東大會(huì)上發(fā)表的委托權(quán)聲明中及截至2015年12月31日的10-K財(cái)年報(bào)表中進(jìn)行了陳述，兩項(xiàng)文件已分別于2016年4月8日和2016年2月29日提交給SEC。相關(guān)文件可以通過(guò)SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）或Interactive Intelligence網(wǎng)站（http://investors.inin.com。）投資者關(guān)系一欄免費(fèi)獲得。
關(guān)于前瞻性陳述的警示性說(shuō)明
本文包含美國(guó)1995年的私人證券訴訟改革法案規(guī)定意義內(nèi)的前瞻性陳述，包括但不限于與完成并購(gòu)有關(guān)的陳述。前瞻性陳述通�？梢酝ㄟ^(guò)“預(yù)期”、“相信”、“繼續(xù)”、“可能”、“估計(jì)”、“演進(jìn)”、“期望”、“預(yù)測(cè)”、“打算”、“展望未來(lái)”、“可能會(huì)”、“意見”、“計(jì)劃”、“有可能”、“潛在”、“預(yù)計(jì)”“應(yīng)該”、“將”和類似詞語(yǔ)或句子來(lái)加以識(shí)別。這些陳述以當(dāng)前的預(yù)期和假設(shè)為基礎(chǔ)，并且會(huì)受到風(fēng)險(xiǎn)與不確定性因素的影響。鑒于以下因素，實(shí)際結(jié)果可能預(yù)期結(jié)果有實(shí)質(zhì)性差異：（1）并購(gòu)案中，Interactive Intelligence可能無(wú)法獲得股東批準(zhǔn)；（2）包括獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)在內(nèi)的并購(gòu)?fù)瓿蓷l件可能無(wú)法得到滿足；（3）并購(gòu)可能涉及意外的成本、負(fù)債或延誤；（4）Interactive Intelligence的行業(yè)價(jià)格或股票價(jià)格可能會(huì)因并購(gòu)的不確定性而受到損害；（5）任何與并購(gòu)相關(guān)的法律訴訟的結(jié)果；（6）其他可能會(huì)對(duì)Interactive Intelligence產(chǎn)生負(fù)面影響的經(jīng)濟(jì)、商業(yè)和/或競(jìng)爭(zhēng)因素；（7）任何可以導(dǎo)致并購(gòu)協(xié)議終止的事件、變化或其他情況；（8）能夠認(rèn)識(shí)到并購(gòu)的效益；（9）并購(gòu)會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)生破壞當(dāng)前規(guī)劃與運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，且對(duì)如何留住員工造成潛在困難；（10）并購(gòu)?fù)瓿蛇^(guò)程中存在的其他風(fēng)險(xiǎn)，如并購(gòu)將無(wú)法在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)完成，或根本無(wú)法完成；（11）在向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的以“風(fēng)險(xiǎn)因素”為標(biāo)題的Interactive Intelligence報(bào)告中時(shí)不時(shí)提及的風(fēng)險(xiǎn)，這些報(bào)告包括截至2015年12月31日的財(cái)政年度的年度報(bào)告（10-K表），季度報(bào)告（10-Q表），以及Interactive Intelligence向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的其他報(bào)告；以及（12）一般產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)狀況。讀者不應(yīng)對(duì)前瞻性陳述過(guò)度依賴，該陳述僅適用于其發(fā)表之日的情況說(shuō)明。除相關(guān)法律規(guī)定外，Interactive Intelligence沒有義務(wù)對(duì)前瞻性陳述進(jìn)行更新，也不會(huì)對(duì)此日之后發(fā)生的事件或情況進(jìn)行說(shuō)明。
