時(shí)間上距離上一次集采已經(jīng)超過(guò)一年半時(shí)間。光纖光纜行業(yè)獨(dú)立調(diào)研機(jī)構(gòu)英國(guó)商品研究所(CRU)指出，2023年第一季度，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的光纜消費(fèi)同比萎縮7.7%，部分原因就是本次集采的推遲。另外，從規(guī)模上看，本次集采比上一次的1.432億芯公里減少24%。
圖：中國(guó)移動(dòng)歷年集采規(guī)模(來(lái)源：CRU)
或引發(fā)“五大廠”激烈競(jìng)爭(zhēng)
和以往一樣，本次集采按照份額招標(biāo)，中標(biāo)人數(shù)量為13至14家，其中最大的中標(biāo)份額將占集采總量的19.36%，與上次集采的19.96%相當(dāng)。細(xì)看的話，其實(shí)前四名的份額與上一次的區(qū)別都不大。
主要的分化就是第五名，份額僅為6.83%或6.25%(取決于最終中標(biāo)的公司是13家還是14家)，與分配給第四名的11.61%拉開(kāi)了較大的差距，也明顯低于上次集采中分配給第五名的8.14%。
對(duì)此，CRU認(rèn)為，這一舉措或許會(huì)在中國(guó)光纖光纜“五大家”中引發(fā)較為激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)闆](méi)有哪家公司會(huì)輕易接受在此次集采中的中標(biāo)份額明顯低于其同行。
圖：中國(guó)移動(dòng)普纜集采前五份額
上一次出現(xiàn)第四名和第五名份額有較大差距的情況是在2019年，那一年的集采可以說(shuō)是“腥風(fēng)血雨”，占據(jù)利潤(rùn)高地的裸纖價(jià)格直接腰斬。到了2020年，雖然最后是按照14家廠商中標(biāo)的來(lái)分配的份額，但是從招標(biāo)公告來(lái)看，如果是按照10家-13家，第四第五名之間的差距還是非常大的，這一年，光纖價(jià)格進(jìn)一步下探。
當(dāng)然，那幾年集采價(jià)格的大幅下滑有其客觀原因。由于從2018年下半年開(kāi)始，中國(guó)移動(dòng)的家寬建設(shè)基本完成，光纜需求放緩，廠商的產(chǎn)能又形成冗余，這是供需關(guān)系不平衡背景下的無(wú)奈。
一直到2021年，隨著5G規(guī)模部署，千兆寬帶升級(jí)，運(yùn)營(yíng)商對(duì)光纖光纜的需求開(kāi)始復(fù)蘇，集采量上升，同時(shí)中國(guó)移動(dòng)也調(diào)整了招標(biāo)規(guī)則，價(jià)格也回到了相對(duì)合理的范圍。
因此，當(dāng)我們?cè)俅慰吹叫枨罅繙p少，特別是第五名與第四名份額差的拉大，不由得懷疑會(huì)不會(huì)再次出現(xiàn)2019年的激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，CRU的看法也有其道理。
呼吁保持適度良性競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系
事實(shí)上，經(jīng)過(guò)近五年時(shí)間的調(diào)整，或減產(chǎn)關(guān)門(mén)、或擴(kuò)大海外市場(chǎng)、或把工廠搬遷海外，國(guó)內(nèi)光纖光纜企業(yè)基本達(dá)到了過(guò)剩產(chǎn)能出清的目標(biāo)，供需關(guān)系回歸健康狀態(tài)。與此同時(shí)，在這一輪輪的調(diào)整中，鞏固了長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通第一梯隊(duì)的格局。
一直以來(lái)，由于中國(guó)移動(dòng)巨大的需求量，其光纜集采價(jià)格成為世界光纖光纜價(jià)格走勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)。CRU也在公開(kāi)場(chǎng)合表示過(guò)：“中國(guó)市場(chǎng)‘決定’全球光纖光纜價(jià)格”。因此，雖然本次集采，中國(guó)移動(dòng)利用份額招標(biāo)，將大部分份額集中在前四名，但還是呼吁保持適度良性競(jìng)爭(zhēng)。
一方面，過(guò)去幾年，中國(guó)光纖光纜廠商的國(guó)際化之路越走越深，競(jìng)爭(zhēng)力和影響力不斷擴(kuò)大，特別是在國(guó)內(nèi)需求放緩期間，海外市場(chǎng)在幫助去產(chǎn)能的同時(shí)，成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要來(lái)源。隨著海外寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)空間也將進(jìn)一步放大。如果這次集采出現(xiàn)短視的低價(jià)競(jìng)標(biāo)，或?qū)⒉焕诤Ｍ馐袌?chǎng)的發(fā)展。
另一方面，需求的波動(dòng)是暫時(shí)的，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的大潮下，光纖光纜作為信息基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵底座，承載著5G、千兆光網(wǎng)、算力網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。例如，中國(guó)移動(dòng)基于G.652.D光纖+純EDFA放大，驗(yàn)證了400G QPSK滿足長(zhǎng)距骨干網(wǎng)經(jīng)典商用場(chǎng)景的工程應(yīng)用要求，將在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)商用部署�？梢�(jiàn)，400G傳輸?shù)慕ㄔO(shè)也將拉開(kāi)帷幕，需求不容小覷。
當(dāng)然，相信中國(guó)移動(dòng)也會(huì)繼續(xù)優(yōu)化招標(biāo)規(guī)則，例如價(jià)格評(píng)分方法仍延續(xù)“向下引導(dǎo)中間價(jià)法”;進(jìn)一步減小價(jià)格占比，提升技術(shù)實(shí)力占比;繼續(xù)延續(xù)光纜價(jià)格與PE及鋼帶價(jià)格進(jìn)行聯(lián)動(dòng);同時(shí)優(yōu)化光纜各型號(hào)之間聯(lián)動(dòng)系數(shù)等方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。
